青白江新闻: 主题: 【新闻财经早餐】2018.11.24星期六

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特别关注

1、外交部：据外媒报道，美国官员同德国、意大利、日本政府相关部门接触，称美方认为使用华为公司的设备存在网络安全风险，应避免采购华为公司的设备。外交部发言人对此表示，具体情况不了解。作为原则，中方一贯鼓励中国企业在遵守当地法律法规的基础上对外开展投资和经贸合作，同时希望有关国家为中方企业的投资合作提供公平公正和可预期的环境。

2、中证网：今年以来，仅A股上市房企就有超过30家发布了美元债券融资方案，有的公司融资成本甚至达到13.25%。业内人士指出，目前房企处于还债高峰期，预计2019年这种情况会更加严重。

3、沪深证券交易所：发布高送转信息披露指引。上市公司送转股方案提出的最近一个报告期净利润或预计净利润为负值、净利润同比下降50%以上、或者送转后每股收益低于0.2元的，不得披露高送转方案。

4、农业农村部：当前我国非洲猪瘟疫情防控形势仍然十分严峻，将重点做好四方面工作。包括进一步强化防控措施，严格查处生猪违规交易和违规跨省外调；进一步抓好生产保供，大力推行“集中屠宰、品牌经营、冷链流通、冷鲜上市”等。

5、中证报：上交所21日就市北高新近期异常走势向部分券商下发《关于部分客户交易异常的提示函》。近期，“市北高新”股票累计涨幅较大，市场关注度较高。鉴于该股近期走势异常，上交所已将其列为重点监控股票，加强异常交易的监管。市北高新在11月5日-22日的14个交易日中12次涨停收盘，累计涨幅达222.73%。23日，市北高新全天一字跌停。

一、宏观经济

1、国务院：发布《国务院关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知》。主要内容包括营造优良投资环境；提升贸易便利化水平；推动金融创新服务实体经济；推进人力资源领域先行先试等。53项支持措施中有14项适用于特定自贸试验区。

2、统计局：2015-2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1，分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%。我国经济发展新动能加速发展壮大，成为缓解经济下行压力，推动高质量发展的重要动力。

3、财政部等三部门：自2018年7月1日起，将液化天然气销售定价调整为28.06元/GJ，将管道天然气销售定价调整为0.99元/立方米。2018年4-6月期间，液化天然气销售定价适用27.35元/GJ，管道天然气销售定价适用0.97元/立方米。

4、经济日报：市场监管总局近日发出公函，要求各地区、各部门提供清理现行排除限制竞争政策措施和执行公平竞争审查制度有关情况。按照此前要求，各部门需在年底前清理现行政策措施中涉及地方保护、指定交易、市场壁垒等内容。

5、胡润研究院：中国大陆中产家庭数量已达3320万户，其中新中产1000万户以上，股票是新中产人群最多选择的理财产品，其次是宝宝类互联网理财、房地产、商业保险和银行储蓄。

6、21世纪：2018年第二季度，数字金融诈骗交易笔数同比下降了26.6%，但近1年内诈骗交易金额的平均复合增长率达到17%，单笔支付的诈骗金额平均复合增长率达到14%。

7、央行：周五，未开展逆回购操作，当日无逆回购到期。已持续二十一个交易日暂停逆回购操作。

8、隔夜shibor报2.3560%，下跌10.00个基点。7天shibor报2.6280%，下跌1.40个基点。3个月shibor报3.0730%，上涨0.90个基点。

二、地产聚焦

1、中证报：目前，部分银行按揭贷款利率高位回调，也有银行首套房贷款放款速度有所加快。专家表示，年关将近，银行房贷额度较为充足是利率下行的主要原因。政策框架内，短期内大幅下调首套房贷利率的可能性较小，楼市调控料继续保持稳定。

2、证券时报：今年年底，深圳土地市场迎来了一波出让的小高峰。11月共计有11宗地块出让，其中包括居住用地4宗，商业办公地5宗，物流用地和工业用地各1宗，土拍盛宴已渐入高潮。

3、中新网：北京市住建委严查互联网房源信息发布“李鬼”，1家网站被约谈整改，12家房地产经纪机构被查处。其中房天下网站对房源信息发布主体的审核环节存在漏洞，致使他人可以在该网站发布违规房源信息。市住建委执法部门已约谈该网站主要负责人，要求立即整改。

4、深圳市规土委：发布《深圳市房地产市场监管办法（修订草案征求意见稿）》，房地产行业实行年报管理制度；房地产开发企业应当按照经备案的销售价格，明码标价销售商品房，确需调整销售价格且调整幅度超出备案价格15%的，应当在调整价格前办理备案变更。

三、股市盘点

1、上证指数报2579.48点，下跌2.49%，成交额1499.76亿。深证成指报7636.70点，下跌3.26%，成交额2085.22亿。创业板指报1308.74点，下跌3.34%，成交额622.93亿。两市合计成交3584.98亿。盘面上个股呈现普跌状态，两市仅不足200只个股翻红，当日无领涨板块。

2、恒生指数跌0.35%，报25927.68点。国企指数跌0.55%，报10388.53点。沪股通净流出0.74亿元，当日余额520.74亿元。深股通净流出6.7亿元，当日余额526.70亿元。

3、上交所：发布《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则（征求意见稿）》。上市公司可以使用自有资金，发行优先股、债券募集的资金，发行普通股取得的超募资金、募投项目节余资金和已依法变更为永久补充流动资金的募集资金，金融机构借款等回购股份。

4、新华社：近日，沪深交易所上市公司重大违法强制退市规则落地。新规落地，威力初显，长生生物退市机制随即启动。随着科创板的推出、证券法修改完善等资本市场重大改革的推进，退市制度未来也将继续完善。从这个意义上说退市制度没有“史上最严”，而是将持续升级。

5、证券业协会：证券行业支持民营企业发展系列资产管理计划全面启动以来，得到了行业各机构的积极响应。截至11月23日，光大证券、东兴证券等15家证券公司均已完成协议签署，并承诺自愿出资。截止目前，26家公司承诺出资规模累计达440亿元。

6、上证报：10月以来，已有500多家上市公司发布公告称相关股东已解除股权质押，其中涉及控股股东层面的解质押在11月前三周呈现环比上升趋势。业内人士称，缓解民企重要股东所暴露的股权质押风险，现阶段已被监管层列为优先级。

7、中证报：险资密集设立纾困专项产品后，目前又有了新进展。保险公司已在投资策略框架下积极开展投资标的筛选工作。对受困于股票质押流动性风险的优质上市公司进行深入研究，寻找符合政策方向和险资投资标准的优质标的。

8、中证报：近期环保压力增大，部分维生素生产厂家限产；同时出口订单增多，国内现货流通减少，维生素市场渐显活跃。分析人士预计，受到维生素价格反弹提振，行业景气大概率持续。1月以来，维生素指数累计涨幅达到14.37%，显著跑赢大市。

9、证监会：11月23日，核发2公司IPO批文。上海华培动力科技股份有限公司，江苏爱朋医疗科技股份有限公司。

10、两市融资余额：截至11月22日，上交所融资余额报4754.46亿，较前一交易日增加2.13亿；深交所融资余额报2984.70亿，减少0.03亿元；两市合计7739.17亿元，增加2.09亿元。

四、行业观察

1、国务院：发布《国务院关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知》。支持自贸试验区试点汽车平行进口保税仓储业务；支持重庆自贸试验区设立首次进口药品和生物制品口岸。

2、商务部：发布《全国零售药店分类分级管理指导意见（征求意见稿）》。到2020年，全国大部分省市零售药店分类分级管理制度基本建立。到2025年，在全国范围内统一的零售药店分类分级管理法规政策体系基本建立；行业现代化水平达到国际领先标准。

3、工信部：召开有色金属行业民营企业座谈会。听取有色金属民营企业在发展中遇到的困难、突出问题和政策建议。下一步，将从多方面入手，支持有色金属民营企业健康发展。

4、中国交通新闻网：邮轮船票试点工作正在上海落地开花。下一步，上海将探索电子船票制度，将现有船票条形码与“上海邮轮港快捷通关条码”合并，最终实现一张电子船票进港、寄存行李、通关、登船全程通用的“一码通”模式，使游客通关登船更便捷。

5、浙江日报：浙江省中医药健康产业集团在杭州揭牌，标志着国内首个省属中医药产业发展平台正式成立。注册资本20亿元，业务涵盖中药材种植、中药饮片、中成药、中医药流通、中医诊疗服务等领域，成员企业10余家。

6、新华社：中国航天科技集团五院508所近日成功进行了我国首次大型群伞系统及大载重着陆缓冲系统的空投试验，成功验证大型航天器回收关键技术。大型群伞系统和大载重着陆缓冲系统相结合，将回收重量增加到了7吨以上，与美国新一代的猎户座飞船、CST-100飞船达到了同一水平。

7、新华社：11月23日至26日，京津冀及周边地区将出现一次区域性重污染天气过程，影响范围包括京津冀中南部、山西东南部、山东中西部和河南北部。多个城市发布空气重污染橙色预警，北京、天津市发布黄色预警。

五、产业数据

1、国家邮政局：11月11日-16日，全国邮政、快递企业共处理邮（快）件18.82亿件，同比增长25.8%。截至21日20时，除边远地区外，主要寄递企业揽收的邮（快）件已妥投18.3亿件，妥投率超过97%。全网运行平稳顺畅，基本实现了“全网不瘫痪、重要节点不爆仓”。

2、农业农村部：北京市房山区青龙湖镇、琉璃河镇各一个养殖场排查出非洲猪瘟疫情。截至11月22日，全国有20个省份47个市（区、盟）发生73起家猪疫情、1起野猪疫情，累计扑杀生猪60万头。全国非洲猪瘟疫情呈现多点散发、趋于平稳、防控有效、总体可控的态势。

3、澎湃新闻：上海正通过支持中小企业，不断加码减税降费力度。据悉，预计上海市今年全年实现减税降费总规模将超过500亿元。下一步，上海市财税部门将继续提出减税降费建议方案，不断优化企业营商环境。

4、中国化工报：11月16日当周，东北亚市场乙烯价格加速上涨，已经连续第二周上涨，12月抵达的乙烯现货交易价格上涨至995~1050美元/吨。主要是受到补充库存、甲醇制烯烃生产持续低迷等因素影响。

5、财政部：1-10月，全国共销售彩票4257.30亿元，同比增长22.2%。其中，福利彩票机构销售1842.35亿元，同比增长4.1%；体育彩票机构销售2414.95亿元，同比增长40.8%。

6、新华社：2018年到2020年，江苏将推广15万辆新能源汽车，省内新上路网约车基本以新能源车为主。通过限行、运营证的发放等手段，逐步引导公共领域用车向新能源汽车靠拢。

7、新华社：上海已在杨浦启动建设区块链技术创新与产业化基地，基地启动建设后，已接待全国200多家区块链相关企业参访咨询，50多家企业拟签约入驻，区块链技术协会、区块链产业基金等配套要素资源也在加紧落地。

8、财经头条App：10月，日本国内超薄电视出货量同比增长11.5%至32.6万台，其中OLED电视出货量为1.9万台，同比增加190.1%。夏普今年上半年称霸日本4K电视市场，市占率达31.5%；其次为索尼的27.9%，松下以17.5%排第三。

六、公司要闻

1、CNBC：抖音短视频国际版TikTok最近取代Instagram、YouTube等应用，成为苹果App Store中移动应用下载排名榜榜首。该应用获得海外用户青睐，并且正在掀起社交网络数字世界风暴。大多数用户很快认为，这款应用会让他们上瘾。

2、网易考拉：公布“黑五洋货节”成绩单，10小时销售额超去年“黑五”全天。品类方面，与“双十一”消费者聚焦在母婴、保健品、个护不同，“黑五”大卖品类更强调“消费升级”，美妆、轻奢以及圣诞限定礼盒等成为了消费者的最爱。

3、新京报：“黑五”来临，英国亚马逊公司员工举行抗议，要求涨工资。以此引起人们对亚马逊“不人道工作条件”的关注。英国总工会秘书长表示，他们不是机器，也有自己的孩子、家庭，也需要为生活支付账单。

七、资本动态

1、中新网：北京银行推出与中债增进联合创设的信用风险缓释凭证(CRMW)，这是银行间市场首单以AA评级民企发行的CP作为标的债券的CRMW，支持北京银建投资公司成功发行2018年度第一期短期融资券。北京银行与中债增进为本期债券配套创设了0.5亿元CRMW。

2、5年期国债期货主力合约TF1903上涨0.01%至98.745；10年期国债期货主力合约T1903上涨0.02%至96.670。10年期国债利率涨跌持平，至3.39%；10年期国开债利率涨0.51BP，为3.90%。

3、截至11月23日下午，期市收盘工业品普遍下挫，多个品种刷新阶段新低，沥青、铁矿石、聚丙烯跌近5%，热卷、焦炭、原油、PTA、塑料跌超3%；两粕及大豆表现低迷，菜粕跌近2%，豆二跌超1%逼近年内低位。

4、上海国际能源交易中心：11月23日，原油期货主力合约SC1901以433.0元／桶收盘，下跌14.0元，跌幅为3.13%。主力合约成交480796手，持仓量增加1048手至41800手。全部合约成交494518手，持仓量增加2044手至66520手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9421，跌0.1024%，人民币中间价报6.9306，涨0.1225%。NDF：3个月报6.9515，6个月报6.9695，1年报6.9900，2年报7.0285。

6、新三板：11月23日合计挂牌10802家公司，当日减少11家，成交金额2.71亿，其中做市转让0.51亿，集合竞价2.19亿。三板成指报962.33，跌0.06%，成交额0.31亿。

7、上股交：挂牌企业总数9756家，其中N板（科创板）200家，E板440家，Q板9116家。

八、国际资讯

1、外交部：有报道称，在美国对中国从伊朗进口石油实施豁免后，中国已重新开始从伊朗购买石油。对此外交部发言人表示，中伊之间包括能源领域在内的正常合作从未中断。

2、财经头条App：沙特阿拉伯能源大臣表示，该国石油日产量超过1070万桶，比近年来的水平都高，释放出迄今为止该国已将产量提高到创纪录水平的最强信号。1月市场对沙特的原油需求可能低于12月份。

3、波罗的海干散货指数：涨7.37%，报1093点。

4、标普500指数收跌17.37点，跌幅0.66%，报2632.56点。道琼斯工业平均指数收跌178.74点，跌幅0.73%，报24285.95点。纳斯达克综合指数收跌33.27点，跌幅0.48%，报6938.98点。美国三大股指遭遇2010年以来最差感恩节当周表现。

5、德国DAX 30指数收涨0.49%，报11192.69点。法国CAC40指数收涨0.18%，报4946.95点。英国富时100指数收跌0.11%，报6952.86点。

6、日经225指数涨0.65%，报21646.55点。韩国KOSPI指数跌0.60%，报2057.48点。

7、WTI 1月原油期货收跌4.24美元，跌幅7.76%，报50.39美元/桶。布伦特1月原油期货收跌3.41美元，跌幅5.45%，报59.19美元/桶。美油暴跌将近8%，媒体关于减产的报道未能带来持续的提振作用。

8、COMEX 12月黄金期货收跌0.4%，报1223.20美元/盎司。

   来源:新华社，澎湃新闻，证券日报，第一财经，21财经，新华网，财经头条，财经早餐等

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