青白江新闻: 主题: 【新闻财经早餐】2019.02.01星期五

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特别关注

1、解放日报：上海市市长应勇表示，不希望看到上海房价太高。当前上海正根据国家要求，研究制定完善房地产市场调控“一城一策”的长效机制。坚持“严控高房价、高地价不是权宜之计，减少经济增长和财政收入对房地产业的依赖也不是事权宜之计”。

2、中证协：组织召开第一次证券基金行业首席经济学家季度例会，中泰证券李迅雷等8位首席经济学家以及5家基金公司投资总监参加会议。经济发展的外部环境面临较大不确定性。宏观经济政策应当更加积极，不能大水漫灌也不能过于保守，财政减税力度应当加大。基建投资具有逆周期性，应成为短期内稳定经济增长的主要抓手。此外，要加速社保和保险资金入市，引导长期资金进入资本市场。

3、彭博：人民币计价的中国国债和政策性银行债券将从2019年4月起被纳入彭博巴克莱全球综合指数，并将在20个月内分步完成。这是中国债券市场首次被纳入全球主要债券指数，宣告中国债券市场即将进入海外资金被动配置的时代。专业人士表示，由此带来的追踪指数的被动配置资金将在1800亿美元左右。

4、证监会：为进一步优化融资融券业务机制，提升证券公司自主管理能力，沪深交易所正在抓紧修订《融资融券交易实施细则》，拟取消“平仓线”不得低于130%的统一限制，交由证券公司与客户自主约定最低维持担保比例；同时，扩大担保物范围，进一步提高客户补充担保的灵活性。

一、宏观经济

1、统计局：1月，制造业PMI为49.5，连续4个月回落后，比上月微升0.1个百分点。非制造业PMI为54.7，比上月上升0.9个百分点，且高于2018年均值0.3个百分点。综合PMI为53.2，高于上月0.6个百分点。

2、央行：2018年12月末，境外机构和个人持有境内股票11517.35亿元，环比减少330.82亿元；境外机构和个人持有境内债券17115.94亿元，环比增加106.97亿元；境外机构和个人持有境内存款10591.55亿元，环比增加257.69亿元。

3、外管局：2018年12月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入2335亿美元，支出2003亿美元，顺差331亿美元。其中，货物贸易收入2104亿美元，支出1547亿美元，顺差557亿美元；服务贸易收入231亿美元，支出457亿美元，逆差226亿美元。

4、商务部：2018年，消费对经济增长的贡献率达76.2%，比上年提高18.6个百分点，连续5年成为经济增长第一驱动力。恩格尔系数为28.4%，下降0.9个百分点。2018年，国内贸易主要行业实现增加值11.7万亿元，占国内生产总值约13%，占比仅次于制造业。

5、央行：周四，开展500亿元14天期逆回购操作，中标利率持平于2.7%。当日无逆回购到期。

6、隔夜shibor报2.2380%，上涨23.59个基点。7天shibor报2.7560%，下跌0.90个基点。3个月shibor报2.9000%，下跌0.10个基点。

二、地产聚焦

1、上海市市长应勇：今年上海要加快租赁房建设，新建和转化租赁房源10万套，新增代理经租房源9万套，努力保持租金的稳定，落实租赁住房的公共服务政策，加快构建租赁市场体系，促进租购并举。

2、山东省统计局：2018年，山东房地产投资额达到7553亿元，同比增长13.8%。其中，住宅投资完成5717.5亿元，增长16.0%。商品房竣工面积达到10512.6万平方米，增长24.7%。新开工面积18732.2万平方米，增长29.9%。

3、上海市政府：自2019年1月1日起，上海市房产税原值减除比例由20%提高至30%，从而进一步降低企业用地成本，实质性减轻企业负担。

三、股市盘点

1、上证指数报2584.57点，上涨0.35%，成交额1260.13亿。深证成指报7479.22点，上涨0.12%，成交额1598.30亿。创业板指报1227.99点，下跌0.23%，成交额460.90亿。两市合计成交2858.43亿。作为春节前最后一个交易日，两市逾百股跌停闹新春。从盘面上看，保险、电信运营等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨1.08%，报27942.47点。国企指数涨1.27%，报11035.73点。沪股通净流入55.16亿元，当日余额464.84亿元。深股通净流入34.84亿元，当日余额485.16亿元。

3、证监会：就《合格境外机构投资者及人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法（征求意见稿）》及其配套规则公开征求意见。除原有品种外，QFII、RQFII还可投资新三板股票；债券回购；私募投资基金等。此外，允许参与证券交易所融资融券交易。将QFII、RQFII两项制度合二为一。

4、证监会：证监会正在研究修订《证券公司风险控制指标计算标准规定》，拟放宽证券公司投资成份股、ETF等权益类证券风险资本准备计算比例，减少资本占用，进一步支持证券公司遵循价值投资理念，加大对权益类资产的长期配置力度。

5、上证报：从已公布的业绩快报来看，2018年多数银行的盈利基本保持稳定增长。招商银行、平安银行等17家A股上市银行均实现营收正增长。其中，招商银行、浦发银行、中信银行等8家银行的营业收入均突破千亿。上海银行营业收入同比增长32.49%，增幅最大。

6、深交所：对天神娱乐下发关注函，要求公司说明2018年集中计提大额商誉减值准备的原因及合理性。天神娱乐此前修正业绩预告，将2018年度业绩预计由0元至5.1亿元，向下修正为亏损73亿元至78亿元。

7、五粮液：公司2018年预盈132.91亿元至135.17亿元，同比增长37.39%至39.73%。主要系公司酒类产品量价齐升，促使经营业绩实现较大幅度增长。

8、两市融资余额：截至1月30日，上交所融资余额报4475.14亿，较前一交易日减少17.77亿；深交所融资余额报2795.26亿，减少15.61亿元；两市合计7270.40亿元，减少33.38亿元。

四、行业观察

1、《财经》杂志：共享经济领域企业押金纷纷“爆雷”的背景下，针对共享出行领域的部委监管新规即将到来。本次将针对押金使用给出了明确的监管细则，将由用户来选择是将押金转进企业专用账户，还是在自己的个人账户中“冻结”一笔款项，以便作为保证金在违约时履行相关责任。

2、新华社：正在陆续召开的地方两会上，多省份提出要发挥投资的关键作用，补齐农村基础设施和公共服务短板。从已召开的各地两会看，大规模投入基础设施建设，仍将是今年地方“稳投资”的重要着力点。同时，新型基础设施建设和促进区域协调发展的投资也将成为今年重要任务。

3、生态环境部、国家卫健委：发布《有毒有害大气污染物名录（2018年）》，污染物包括二氯甲烷、甲醛、三氯甲烷、三氯乙烯等。

4、上海市市长应勇：上海自贸试验区新片区的选址、范围以及开放政策制度的框架，上海正积极会同国家有关方面进行研究和论证，待中央明确后，将尽快公布。

5、《财富》杂志：评选出2018年年度“蓝丝带”榜单，共有56家公司入选。阿里巴巴刚刚入选《财富》“全球最受赞赏公司全明星榜”之后，一周之内再次入选“蓝丝带”榜单。这也是中国公司首次入选这一全球视野内的商业“全明星”榜单。

6、上海发布：自2019年1月1日起，上海市全面调整车船税的税率水平，将所有车辆的税额标准降低至法定税率最低水平，从而进一步降低企业物流成本，实质性减轻企业负担。

7、快手：与中央电视台2019《春节联欢晚会》达成正式合作，快手将作为2019央视《春节联欢晚会》内容分发平台亮相今年春晚。

8、新华社：美国哥伦比亚大学研究人员在新一期英国《科学报告》杂志上发表论文称，他们利用语音合成技术与神经网络算法新开发出一种“声码器”，可将受试者倾听数字时产生的脑电波还原为他们听到的声音。测试显示，约75%的情况下，“声码器”能将人脑电波还原为可被人类理解的一串数字。

五、产业数据

1、统计局：据对全国规模以上文化及相关产业6万家企业调查，2018年，上述企业实现营业收入89257亿元，比上年增长8.2%。文化及相关产业9个行业中，有7个行业的营业收入实现增长。东部地区规模以上文化及相关产业企业实现营业收入68688亿元，占全国77.0%。

2、艾瑞咨询：2018年，我国汽车金融的市场规模约为15265亿元，预计未来三年的复合增速为15%左右；2018年我国汽车融资租赁的市场规模约为2255亿元，预计未来三年的复合增速为20%左右。

3、StrategyAnalytics：2018年Q4全球智能手机出货量年同比下降6%，为3.76亿部。全球智能手机市场已连续五个季度下滑。2018年全年，智能手机出货量下滑5%，智能手机行业首次出现全年下滑。在2018年的最后一个季度，三星以18%的全球智能手机市场份额保持第一，苹果第二，华为第三。

4、中证报：受地方债提前启动发行等影响，2019年1月，利率债发行规模远高于往年水平。本月发行政府债券和政策性金融债合计10199.66亿元，创四个月新高。

5、中国黄金协会：2018年，国内黄金产量为401.119吨，连续12年位居全球第一，同比下降5.87%；全国黄金实际消费量1151.43吨，连续6年保持全球第一位，与去年同期相比增长5.73%。国内黄金消费市场持续回暖，首饰和金条、工业及其他用金继续稳定增长，金币销售略有下降。

6、SensorTower：上市已经五年的经典卡牌游戏《炉石传说》移动版2018年在全球App Store和Google Play合计吸金1.65亿美元，较2017年上涨5%。此前，《炉石传说》移动版营收在2016至2017年之间下降了13%。

7、新京报：蚂蚁金服方面透露，全国已有442个城市将政务服务搬上支付宝，过去一年有超过5亿人次使用过网上办事服务。此外，春节将至，支付宝推出网上政务“春节不打烊”窗口。

六、公司要闻

1、特斯拉：2018财年第四季度，每股盈利为1.93美元，营收为72.3亿美元，利润表现不及市场预期。特斯拉CEO埃隆·马斯克表示，大约需要5亿美元资本开支，就可以让上海工厂达到每周3000辆的产能，而且多数资金都来自本地银行，利率非常有吸引力。

2、蔚来汽车：宣布发行6.5亿美金的可转债，其中腾讯出资3000万美金参与认购。此次可转债的成功发行，体现了资本市场对蔚来发展趋势的信心以及对长期股价的看好。

3、广汽集团公告：通过了《关于移动出行项目的议案》，拟联合腾讯、广州市公共交通集团有限公司以及其他投资者共同设立移动出行项目平台公司，投资总额为10亿元。广汽、腾讯、广州公交集团分别持股35%、25%、10%。

4、腾讯游戏：2019年1月，腾讯健康系统持续覆盖16款游戏，其中包括10款自研游戏最强NBA、天天爱消除、天天酷跑等，以及6款代理发行的街头篮球手游和拳皇命运手游等。目前，健康系统覆盖的产品数量已达到31款。

5、三星电子：2018年第四财季，营收59.3万亿韩元，公司预计59万亿韩元；净利润8.5万亿韩元；营业利润10.8万亿韩元，公司预计10.8万亿韩元。其中手机业务营业利润1.5万亿韩元，芯片业务营业利润7.8万亿韩元。

七、资本动态

1、5年期国债期货主力合约TF1903上涨0.08%至99.865；10年期国债期货主力合约T1903上涨0.08%至98.030。10年期国债利率涨1.14BP，至3.10%；10年期国开债利率跌2.5BP，至3.56%。

2、截至1月31日下午，国内商品期货多数收涨，焦煤大涨逾4%，燃油涨逾3%；PTA、沪锌、甲醇、动力煤涨逾2%；原油、铁矿石、锰硅、纸浆、乙二醇、豆粕、沪镍涨逾1%。

3、上海国际能源交易中心：1月31日，原油期货主力合约SC1903以431.6元/桶收盘，涨幅为1.55%。主力合约成交318880手,持仓量减少2284手至42048手。全部合约成交330522手,持仓减少620手至65252手。

4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7055，涨0.1132%，人民币中间价报6.7025，涨0.4722%。NDF：3个月报6.7160，6个月报6.7250，1年报6.7355，2年报6.7775。2018年12月，Swift人民币在全球支付中占比2.07%，前值2.09%。

5、新三板：1月31日合计挂牌10551家公司，增加1家，成交金额6.12亿，其中做市转让3.23亿，集合竞价2.89亿。三板成指报942.39，涨0.17%，成交额0.95亿。

6、上股交：挂牌企业总数9835家，其中N板（科创板）223家，E板450家，Q板9162家。

八、国际资讯

1、新华社：缅甸中央银行宣布增加人民币和日元为官方结算货币。缅甸央行表示，除获得许可的银行外，暂不允许其他机构和个人开设人民币和日元账户。

2、世界黄金协会：2018年，全球黄金需求总量达到4345.1吨，同比增长4%，与全球五年平均需求水平相差无几。全球央行官方黄金储备增长651.5吨，同比增长74%，是有记录以来的第二高，净买入量更是达到了1971年美元与黄金的固定兑换体系脱钩后的新高。

3、波罗的海干散货指数：跌7.4%，报668点。

4、标普500指数收涨23.44点，涨幅0.87%，报2704.49点。道琼斯工业平均指数收跌6.03点，跌幅0.02%，报25008.83点。纳斯达克综合指数收涨98.66点，涨幅1.37%，报7281.74点。

5、德国DAX 30指数收跌0.08%，报11173.10点，1月份累涨约5.82%。法国CAC 40指数收涨0.36%，报4992.72点。英国富时100指数收涨0.39%，报6968.85点，1月份累计上涨约3.578%、创2018年4月份以来最大单月表现。

6、日经225指数涨1.06%，报20773.49点。韩国KOSPI指数跌0.06%，报2204.84点。

7、WTI 3月原油期货收跌0.44美元，跌幅0.81%，报53.79美元/桶，1月份累计上涨18.5%、创历史上最大的同期涨幅。布伦特3月原油期货收涨0.24美元，涨幅0.39%，报61.89美元/桶。

8、现货黄金目前交投于平盘水平附近，暂报1320美元/盎司。

来源:新华社，证券日报，澎湃新闻，第一财经，证券时报，新华网，中证报，上证报，财经早餐等。

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